中小型股狂飆機會　為近20年最佳

就像許多小型成長型基金經理人一樣，奧柏維斯（Jim Oberweis）目前面對的是他見過最艱困的市場之一。「是有些令人苦惱，但還不至於到完全無法控制的地步，因為我們採用積極成長的資金管理方式，」這位現年三十四歲的基金經理人說。奧柏維斯掌管投資金額達一千萬美元的奧柏維斯中型公司基金（Oberweis Mid-Cap Fund），也是家族企業奧柏維斯資產管理公司（Oberweis Asset Management）的總裁，總管理資產超過十六億美元（約合新台幣四百八十六億元），其中包括總價值約七億美元的六檔共同基金。

到今年七月十六日為止，奧柏維斯中型公司基金今年基金淨值虧損了一八‧六％，羅素二五○○成長指數（Russell 2500 Growth Index）則下挫一三‧七％。這樣的表現迥異於以往，去年該基金獲利一五％，二○○六年則是一一‧九％。以三年、五年、與十年期而言，年率化報酬率分別為四‧八％、六‧二％、與四‧四％，羅素指數則分別上揚五‧二％、九‧八％、及四‧七％。由於該基金是在一九九六年九月推出，等於每年報酬率五‧七七％。

在去年強勁績效表現的支持與鼓舞下，即使目前成績不理想，奧柏維斯並沒有自怨自艾，反而認為隨著接下來市場情勢明朗化，他的基金更將蓄勢反彈。