偏好有支付股利小型股兼顧獲利及風險

最新公布的《霸榮》共同基金季報上一片紅字，許多基金上半年都讓投資人以虧損作收。Heartland Value Plus這檔基金卻不然，上半年的報酬率達九‧五％，而同類型的小型股價值基金平均報酬率為八‧四％，羅素兩千指數（Russell 2000）則是下跌九‧四％，基金研究公司理柏（Lipper）追蹤的美國股票型基金，平均更虧損一○‧一％。

基金評比公司晨星（Morningstar）對於Heartland Value Plus的三年、五年與整體表現都給予五顆星評價。看來它這種優於大盤的表現，還會持續下去。

「這樣的市場、這樣的波動區間，對選股人來說十分理想，」Heartland Value Plus主要經理人伊凡斯（Brad Evans）說。「這創造出一種市場光景，看似毫無進展，實則不斷變換。」