偏好有支付股利小型股兼顧獲利及風險

最新公布的《霸榮》共同基金季報上一片紅字,許多基金上半年都讓投資人以虧損作收。Heartland Value Plus這檔基金卻不然,上半年的報酬率達九‧五%,而同類型的小型股價值基金平均報酬率為八‧四%,羅素兩千指數(Russell 2000)則是下跌九‧四%,基金研究公司理柏(Lipper)追蹤的美國股票型基金,平均更虧損一○‧一%。

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