第一宗由國內券商作媒成功的購併案
元京證讓苗豐強和許勝雄起了化學作用
國內券商全都想轉型成投資銀行,許多業務領域卻沒有進展,元京證悄悄辦成了國內券商第一樁購併案,甚至超越最近外商投資銀行手中案子的進度,他們怎麼辦到的?
想成為領導品牌的證券商,心目中的標竿幾乎都是要做台灣的「美林證券」、「高盛證券」,躋身投資銀行之列。「沒有做M&A(購併業務),哪能叫投資銀行?」元大京華證券執行副總經理林武田說。能夠這麼理直氣壯地說,其實就是因為元大在四月三十日,剛寫下第一樁本土券商獨力談成購併案件的紀錄,為金仁寶集團董事長許勝雄和神通集團董事長苗豐強拉了根紅線,即將在七月十五日,將金寶旗下霆寶科技五成股權,換給聯強國際。
這次元京證能早各券商一步,率先獨力完成購併業務的處女作,直接跨到過去幾乎都是外商投資銀行的領域,除了合併案中最主要的靈魂「數學精算師」,元京證還運用了類似「化學分析師」的角色來促成這個案子。化學分析是要在數字以外,看看雙方老闆的領導風格、授權程度、分工執掌是否有契合之處,減少嫁錯人的機率。
去年十月接到輔導霆寶上櫃的案子,當時元京證承銷部協理曾馨慧的眼睛一亮,這是IC通路商中賣相不錯的一家「精品公司」,去年每股稅後盈餘達二.九二元,同時有九二%的股權集中在康舒科技手上。這樣的條件要轉上櫃,在IC物流商上市、櫃已有二十八家,多到在狹窄的地盤上廝殺慘烈,恨不得把對方一口吞下的情況下,曾馨慧評估,霆寶還不如找個有利的買家來談合併。
...本文未結束
- 模式
- 字級