它擴大向供應鏈採購,「有多少、買多少!」

華為轉單誰受惠?最快九月明朗化

華為正積極增加自製晶片比重,其晶圓代工訂單多數將由台積電(圖)吃下。

華為正積極增加自製晶片比重,其晶圓代工訂單多數將由台積電(圖)吃下。(攝影者.郭涵羚)

一直到美國川普政府對華為實施禁制令,投資人這才赫然發現,今年第一季台股由「華為概念股」領軍上攻,原來,竟是一場誤會!

當時,華為、5G概念股大漲,市場法人熱烈討論,蘋果概念股失色,華為很有機會取而代之,成為台股主要成長動能。

█晶片

產品零組件:微處理器
原供應商:英特爾
可能轉單對象:海思(台積電代工)

產品零組件:DRAM
原供應商:美光
可能轉單對象:三星、海力士、南亞科

產品零組件:Wi-Fi晶片
原供應商:Cypress
可能轉單對象:海思、聯發科、瑞昱

產品零組件:處理器與基頻晶片
原供應商:高通
可能轉單對象:海思、聯發科

產品零組件:類比晶片
原供應商:德儀
可能轉單對象:海思、亞洲各類比IC廠

產品零組件:微控制器
原供應商:Silicon Labs
可能轉單對象:海思、聯發科、瑞昱

產品零組件:FPGA
原供應商:賽靈思
可能轉單對象:無可替代大廠

產品零組件:功率放大模組
原供應商:博通/Qorvo/Skyworks
可能轉單對象:低階產品可用海思、村田

█軟體

產品零組件:Android系統
原供應商:Google
可能轉單對象:無可替代方案

產品零組件:筆電作業系統
原供應商:微軟
可能轉單對象:無可替代方案

產品零組件:EDA晶片設計軟體
原供應商:益華/新思
可能轉單對象:無可替代方案

█其他

產品零組件:硬碟
原供應商:希捷/威騰
可能轉單對象:富士通、東芝

產品零組件:連接器與被動元件
原供應商:Vishay/Molex/Amphenol
可能轉單對象:村田、鴻騰、立訊

產品零組件:光學零組件
原供應商:Lumentum/Vertilite/Finisar
可能轉單對象:索尼、ams

產品零組件:測試設備
原供應商:Keysight
可能轉單對象:Rohde and Schwarz、安立知

資料來源:瑞信證券 整理:蔡靚萱

第一季類股漲,全因華為拉高庫存

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