2014年一下子又過去一半了,各位對於美股投資是不是有更多的了解與認識了呢?

謝謝讀者對於幣圖誌以及畢德歐夫美股專欄的支持,愈來愈多朋友進入國際投資的行列,到江湖闖蕩前,練功、兵器不可少。如同操作台股,要有操作平台(開戶),也要知道個股代碼。

同樣的,投資美股,除了要認識好用且免費的工具,如Google Finance,還要搭配不同海外券商、複委託管道。有了帳戶之後,下一步就是熟悉各種代碼。

以下列出各種投資類別中常用到的ETF代碼,讓你第一次國際投資就上手!

海外ETF的優點與缺點我們簡單介紹如下:

【優點】

1、免除選股的困擾:全地球這麼多國家跟企業,我們不可能全部一一比較與研究,這時候ETF就是好幫手。

2、交易成本比較低:不用像一般共同基金要收取這麼多的經理費用,ETF的費用低廉,對投資人絕對有幫助。

3、分散投資:自己作投資難免會一時衝動,投入過多資金到單家公司,造成重壓的情形,ETF自動幫你分散掉。

4、高透明度:共同基金與避險基金都不透明,你根本不知道經理人買了哪些東西,而ETF非常清楚明白。

5、多樣化:你想投資俄羅斯、南非、巴西、東南亞、歐洲應有盡有,太陽能、銀行業、黃金礦業、健康生技也是滿滿吃到飽,美國股市發展多年,豐富又成熟,等你來選購。

【缺點】

1、無法獲得超額利潤:有些人買到飆股一年漲50%都有看過,但是大盤要上漲50%很難,所以短期難以致富。

2、追蹤誤差風險:當指數成分股變動時,發行公司可能因為市場因素無法第一時間取得變動的成分股。這會使得指數報酬與ETF報酬有所差距,這之間的差距稱為「追蹤誤差」。

3、匯率風險:投資國內的ETF不會有這問題,但是海外的ETF就一定會有這問題,還是要提醒大家別忘記!

前進美股必收藏清單!指數型商品(ETF)代碼總整理

股市系列ETF

全球指數系列

代號

ETF名稱

VT

Vanguard全世界股票ETF

URTH

iShares MSCI全世界指數ETF

ACWI

iShares MSCI全世界指數ETF

IOO

iShares標普全球100指數

IXUS

iShares MSCI核心總體國際股市ETF

美國系列

代號

ETF名稱

DIA

SPDR道瓊工業平均指數ETF

SPY

SPDR標普500指數ETF

QQQ

PowerShares納斯達克100指數ETF

IWM

iShares羅素2000指數 ETF

IYR

iShares道瓊美國房地產指數ETF

XHB

SPDR標普房屋建商ETF

ITB

iShares道瓊美國房屋建築業指數ETF

IYT

iShares道瓊運輸類股平均指數ETF

ITA

iShares道瓊美國航太與國防工業指數ETF

IYC

iShares道瓊美國消費服務類股指數ETF

IYZ

iShares道瓊美國電信類股指數ETF

IHE

iShares道瓊美國製藥業指數ETF

IBB

iShares納斯達克生技指數ETF

RTH

Market Vectors零售業ETF

SMH

Market Vectors半導體ETF

XLB

SPDR原物料類股ETF

XLE

SPDR能源類股ETF

XLF

SPDR金融類股ETF

XLI

SPDR工業類股ETF

XLP

SPDR必需性消費類股ETF

XLU

SPDR公用事業類股ETF

XLV

SPDR健康照護類股ETF

XLY

SPDR非必需消費類股ETF

其他國家系列

代號

ETF名稱

EZA

iShares MSCI南非指數ETF

ARGT

Global X FTSE阿根廷20ETF

EWA

iShares MSCI澳洲指數ETF

EWK

iShares MSCI比利時指數ETF

EWZ

iShares MSCI巴西指數ETF

EWC

iShares MSCI加拿大指數ETF

ECH

iShares MSCI智利指數ETF

FXI

iShares FTSE中國25指數ETF

GXC

SPDR標普中國指數ETF

MCHI

iShares MSCI中國指數ETF

GXG

Global X FTSE哥倫比亞20ETF

EDEN

iShares MSCI丹麥指數ETF

EGPT

Market Vectors埃及指數ETF

EWQ

iShares MSCI法國指數ETF

EWG

iShares MSCI德國指數ETF

GREK

Global X FTSE希臘20指數ETF

EWH

iShares MSCI香港指數ETF

INDY

iShares標普印度Nifty 50指數ETF

INDA

ishares MSCI印度指數ETF

EIDO

iShares MSCI印尼指數ETF

EIRL

iShares MSCI愛爾蘭指數ETF

EIS

iShares MSCI以色列指數ETF

EWI

iShares MSCI義大利指數ETF

EWJ

iShares MSCI日本指數ETF

EWM

iShares MSCI馬來西亞指數ETF

EWW

iShares MSCI墨西哥指數ETF

EWN

iShares MSCI荷蘭指數ETF

ENZL

iShares MSCI紐西蘭指數ETF

EPU

iShares MSCI秘魯全市場指數ETF

EPHE

iShares MSCI菲律賓指數ETF

EPOL

iShares MSCI波蘭指數ETF

ERUS

iShares MSCI俄羅斯指數ETF

EWS

iShares MSCI新加坡指數ETF

EWY

iShares MSCI南韓指數ETF

EWP

iShares MSCI西班牙指數ETF

EWD

iShares MSCI瑞典指數ETF

EWL

iShares MSCI瑞士指數ETF

EWT

iShares MSCI台灣指數ETF

THD

iShares MSCI泰國指數ETF

TUR

iShares MSCI土耳其指數ETF

EWU

iShares MSCI英國指數ETF

VNM

Market Vectors越南ETF

區域型

代號

ETF名稱

AIA

iShares標普亞洲50指數ETF

ASEA

Global X FTSE東協40ETF

AAXJ

iShares MSCI亞洲不含日本指數ETF

VPL

Vanguard MSCI太平洋ETF

BIK

SPDR標普金磚四國40指數ETF

BKF

iShares MSCI金磚四國指數ETF

GML

SPDR標普新興拉丁美洲ETF

GAF

SPDR標普新興中非與東非指數ETF

VGK

Vanguard MSCI歐洲ETF

GUR

SPDR標普新興歐洲ETF

EFA

iShares MSCI歐澳遠東指數ETF

EEM

iShares MSCI新興市場指數ETF

GMF

SPDR標普新興亞洲太平洋ETF

GMM

SPDR標普新興市場ETF

VWO

Vanguard MSCI新興市場ETF

放空(一倍)系列

代號

ETF名稱

SH

ProShares放空型標普500指數ETF

RWM

ProShares放空型羅素2000指數ETF

EUM

ProShares放空型MSCI新興市場ETF

DOG

ProShares放空型道瓊30指數ETF

PSQ

ProShares放空型納斯達克指數ETF

EFZ

ProShares放空型MSCI歐澳遠東ETF

SBB

ProShares放空型標普600小型股ETF

YXI

ProShares放空型FTSE中國25指數ETF

MYY

ProShares放空型中型股400ETF

註:美國系列因產業繁多,就每一種產業挑出較代表性者。

債券系列ETF

總體系列

代號

ETF名稱

BND

Vanguard總體債券市場

AGG

iShares巴克萊綜合債券

BWX

SPDR巴克萊國際政府債券

BWZ

SPDR巴克萊短期國際政府債券

美國系列

代號

ETF名稱

SHV

iShares巴克萊短期美國公債

SHY

iShares巴克萊1-3年公債

IEI

iShares巴克萊3-7年美國公債

IEF

iShares巴克萊7-10年美國公債

TLH

iShares巴克萊10-20年期美國公債

TLT

iShares巴克萊20年期以上美國公債

BIL

SPDR巴克萊1-3月美國國庫券

ITE

SPDR巴克萊中期美國公債

TLO

SPDR巴克萊長期美國公債

LAG

SPDR巴克萊美國綜合債券

GOVT

iShares Barclays美國公債

註:美國系列因類別繁多,就每一種類別挑出較代表性者。

公司債系列

代號

ETF名稱

VCSH

Vanguard短期公司債券

SCPB

SPDR巴克萊短期公司債券

VCIT

Vanguard中期公司債券

ITR

SPDR巴克萊中期公司債券

VCLT

Vanguard長期公司債券

高收益債系列

代號

ETF名稱

JNK

SPDR巴克萊高收益債ETF

HYG

iShares高收益公司債券ETF

PHB

PowerShares高收益公司債券

SJNK

SPDR巴克萊短期高收益債券

新興債系列

代號

ETF名稱

EMB

iShares J.P. Morgan新興市場美元債券

PCY

PowerShares新興市場主權債券

EBND

SPDR巴克萊新興市場當地債券

LEMB

iShares新興市場當地貨幣債券

反向(一倍)系列

代號

ETF名稱

TBX

ProShares放空型7-10年期美國公債

TBF

ProShares放空型20年期以上美國公債

TYBS

Direxion每日一倍放空20年期以上美國公債

抗通膨系列

代號

ETF名稱

TIP

iShares巴克萊抗通膨債券

WIP

SPDR德銀國際抗通膨政府債券

IPE

SPDR巴克萊抗通膨債券

SCHP

Schwab美國抗通膨債券

STIP

iShares巴克萊0-5年期抗通膨債券

ITIP

iShares國際抗通膨債券

GTIP

iShares全球抗通膨債券

匯率系列ETF

代號

ETF名稱

UUP

PowerShares德銀做多美元ETF

FXA

CurrencyShares澳幣ETF

FXC

CurrencyShares加拿大幣ETF

FXE

CurrencyShares歐元ETF

FXF

CurrencyShares瑞士法郎ETF

CEW

WisdomTree Dreyfus新興市場貨幣主動型ETF

FXY

CurrencyShares日圓指數ETF

FXB

CurrencyShares英鎊ETF

FXS

CurrencyShares瑞典克朗ETF

CCX

WisdomTree Dreyfus商品貨幣主動型ETF

BZF

WisdomTree Dreyfus巴西幣主動型ETF

CYB

WisdomTree Dreyfus人民幣主動型ETF

ICN

WisdomTree Dreyfus印度盧比主動型ETF

FXM

CurrencyShares披索ETF

FXSG

CurrencyShares新加坡幣ETF

放空(一倍)系列

代號

ETF名稱

UDN

PowerShares德銀放空美元ETF

原油能源系列ETF

原油系列

代號

ETF名稱

BNO

United States布蘭特原油ETF

USL

United States12月期原油期貨ETF

USO

United States石油ETF

DBO

PowerShares德銀石油ETF

UGA

United States汽油ETF

UHN

United States熱燃油ETF

OIH

Market Vectors石油服務ETF

能源系列

代號

ETF名稱

VDE

Vanguard能源類股ETF

IXC

iShares標普全球能源類股指數ETF

IYE

iShares道瓊美國能源類股指數ETF

DBE

PowerShares德銀能源ETF

UNG

United States天然氣ETF

FXN

First Trust能源AlphaDEX指數ETF

PBW

PowerSharesWilderHill乾淨能源ETF

PXI

PowerShares Dynamic能源類股ETF

ENY

Guggenheim加拿大能源高收益ETF

PBD

PowerShares全球乾淨能源ETF

GEX

Market Vectors全球替代能源ETF

PSCE

PowerShares標普小型能源類股ETF

PUW

PowerSharesWilderHill進步能源ETF

FAN

First Trust ISE全球風力能源指數ETF

FILL

iShares MSCI全球能源生產商ETF

TAN

Guggenheim太陽能ETF

放空(一倍)系列

代號

ETF名稱

DNO

United States放空型石油ETF

DDG

ProShares放空型石油與天然氣ETF

SBM

ProShares放空型原物料ETF

DUG

ProShares二倍放空石油與天然氣ETF

貴金屬系列ETF

黃金

代號

ETF名稱

GLD

SPDR黃金ETF

IAU

iShares黃金信託ETF

SGOL

ETFS實體瑞士黃金ETF

DGL

PowerShares德銀黃金ETF

AGOL

ETFS亞洲實體黃金ETF

GDX

Market Vectors黃金礦業ETF

白銀

代號

ETF名稱

SLV

iShares白銀信託ETF

PSLV

Sprott實體白銀信託ETF

SIVR

ETFS實體白銀ETF

DBS

PowerShares德銀白銀ETF

貴金屬整體

代號

ETF名稱

DBP

PowerShares德銀貴金屬ETF

GLTR

ETFS實體貴金屬ETF

DBB

PowerShares德銀基本金屬ETF

XME

SPDR標普金屬與礦產業ETF

PSAU

PowerShares全球黃金與貴金屬ETF

原物料系列

代號

ETF名稱

CRBQ

Jefferies TR/J CRB全球商品股票指數ETF

DBC

PowerShares德銀商品指數ETF

GSG

iShares標普高盛商品指數ETF

USCI

United States商品ETF

VEGI

iShares MSCI全球農業生產商ETF

DBA

PowerShares德銀農業ETF

放空(一倍)系列

代號

ETF名稱

DGZ

PowerShares德銀放空黃金ETN

BOS

PowerShares德銀放空基本金屬

[快速結論]

各位讀者準備做好資產的各項配置了嗎?

市場不變的定律就是變,無論交易或長期資產配置,透過選擇多元的國際投資,更能抓穩資金的趨勢。國際投資的範疇非常廣泛,由於篇幅有限我們僅能列出部分代碼,不過相信這些ETF們已經讓大家眼花撩亂,也非常實用。

本文獲「幣圖誌」授權轉載

作者簡介_幣圖誌Bituzi

幣圖誌是以「投資人如何實際在金融市場上獲利」為唯一主題的部落格。談論的領域包含期指波段當沖、台股籌碼法人價差、程式交易、房地產與美股投資,作者群強調文章必須兼具實戰經驗與個人特色。

「幣圖誌」專欄文章列表