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在全球智慧手機市場上,中國廠商的存在感日益增強。也許有一天會誕生像三星那樣的世界級廠商。
一說起中國的手機,恐怕很多人首先會想到未取得無線產品認證就上市銷售的「山寨機」。確實,直到不久前中國的手機還是山寨機的天下。但最近迅速在中國擴大了市場的智慧手機改變了這種局面。產品獲得政府認證的中國廠商大幅增加了佔有率。
2012年1~3月中國智慧手機市場按廠商排名的佔有率方面,雖然第一位是南韓三星電子,但前十名中有四家是中國廠商,分別為第二位的華為技術、第四位的中興、第五位的聯想、第七位的宇龍電腦通信科技。這四家公司的佔有率合計為37.0%,佔了整體的三分之一以上。據中國工業技術研究院產經中心(IEK)介紹,中國廠商的合計佔有率在2010年為6.6%,2011年為24.5%,由此可見短時間內快速成長。
走向滅亡的山寨機
也許有人會想,「上圖不過是『表面市場』的佔有率,應該還有與之不同的山寨智慧手機這一巨大的『地下市場』」。但實際上,山寨智慧手機在中國基本沒有。因為中國的通信系統業者在積極致力於正規3G智慧手機的普及擴大。各系統業者投入大筆資金,以中國的大城市為中心構築了3G網路(注1)。目的是通過積極提供中國廠商開發的低價位3G智慧手機取代系統業者難以管理的山寨機,以普及3G通信。
注1) 中國有3家通信系統業者,但採用的3G通信方式各不相同。規模最大的中國移動採用TDSCDMA、中國聯通採用W-CDMA、中國電信採用CDMA2000。
以前在中國,一般是高收入層購買美國蘋果公司的「iPhone」等5000元人民幣左右的高級智慧手機,而買不起iPhone的低收入層則購買外表酷似iPhone的1000元人民幣以下的廉價山寨機。
想在低收入層中普及3G通信的各通信系統業者提供了能減輕用戶實際負擔的服務,即用戶不用一下子付清智慧手機的貨款,而是每個月從基本費用中扣除。這樣做,如果產品的購買價格本身比較高,用戶的負擔也會不小。因此,中國智慧手機廠商開發出了能以1000元左右的價格銷售的低成本手機。這就是所謂的「千元智慧手機」。隨著千元智慧手機的亮相,中國的用戶實際上不用花一分錢就能買到智慧手機。
山寨機的優勢本來就只有價格。如果知名廠商的產品可以實際免費購入,那麼山寨機就失去了存在的價值。居住在香港的手機研究家山根康宏稱,「即使是在(山寨機發源地的)深圳市,基本上也沒有在銷售山寨智慧手機的」。
「第二個三星」將誕生
隨著千元智慧手機的興起而強大起來的中國廠商即使從世界規模來看其存在感也在日益增強。比較2010年12月起的一年間和2011年6月起的一年間的智慧手機供貨量發現,中國廠商的總供貨量增加了約46%,由約1億0400萬部成長至約1億5200萬部。成長率超過了三星的12%。從中可以看出中國廠商在半年的時間裏實現了多麼迅速的增長。已經逐漸成為與三星和蘋果並駕齊驅的第三極,所以即使其中出現「第二個三星」的世界級廠商也不足為奇。
在語音手機時代,芬蘭諾基亞以低價格為武器在中國等世界各國佔據了高佔有率。在中國市場上的激烈競爭中生存下來的中國智慧手機廠商有望以高成本競爭力和產品品質為武器,像諾基亞那樣稱霸全球。中國廠商中有很多向東南亞和印度等供貨語音產品的企業。千元智慧手機或許會以這些新興市場國家為起點,逐步走向世界。
這種趨勢對於為智慧手機供貨部件和部材的廠商來說也是一大機會。如果從現在就開始聯手前途無量的中國智慧手機廠商,那麼隨著中國廠商走向世界,屆時便有望大幅提高市場佔有率。
兩大知名廠商的微妙溫差
中國智慧手機廠商的代表包括同樣是世界級通信設備廠商的華為和中興。
其中,最積極致力於千元智慧手機的是中興。該公司2011年在中國上市了配備3.5吋液晶面板的千元智慧手機「Blade U880」,並且十分暢銷。2012年秋還計劃推出配備雙核應用處理器的千元智慧手機。該公司副總裁兼移動管理部總經理王勇表示,「中國市場是本公司的根據地。如果連中國人的需求都不能準確把握,就無法在全球市場上推出優秀的產品」。
而華為的業務重心比中興更靠近高端機型。華為的智慧手機品牌「Ascend」由「D(Diamond)」、「P(Platinum)」、「G(Gold)」和「Y(Youth)」四個系列構成。相當於千元智慧手機的是Y系列,不過該公司對發展這個系列並不甚積極,稱其「只不過是Ascend品牌整體的一部分」。該公司2012年上半年接連在國際性展覽會上發佈了P系列和D系列的高端產品。在2012年6月於上海舉行的「2012 Mobile Asia Expo」上,也高調宣傳了這兩個系列。2012年秋在日本將投放D系列。
兩公司針對千元智慧手機所採取的不同舉措還體現在了零組件採購上。熟悉中國液晶面板情況的日本Techno Systems Research公司經理助理岸川弘表示,「中興在低價位智慧手機上積極採用了小規模廠商生產的低成本液晶面板模組」。華為雖然也採用了這種低成本元件,但比中興要少。
備受關注的是小米
除了排名前兩位的這兩家廠商外,中國還有很多其他前途無量的智慧手機廠商。聯想在中國也與在日本一樣主要作為個人電腦廠商廣為人知;宇龍在以「Coolpad(雙門)」品牌銷售智慧手機。宇龍本來是從事CDMA方式語音產品的廠商,隨著千元智慧手機的興起,一舉提高了佔有率。由於宇龍提供的是商務手機,因此在中國給人以「HTC那樣的高級印象」。
從山寨機起家的是中國天宇朗通通信設備(Tianyu Communication Equipment),以「K-Touch(天語)」品牌而為人所知。雖然該公司在山寨機領域是大型廠商,但在智慧手機領域還處於苦戰之中。從事隨身音樂播放器的中國歐珀電子(OPPO Electronics)和魅族科技(Meizu Technology)以華麗的外形為賣點。
在這些廠商中特立獨行的是中國的小米。該公司本來是提供Android客製韌體「MIUI」的企業,2011年秋推出首款智慧手機「MiOne」。以雖然配備1.5GHz的雙核處理器,但價格卻只有1999元的高性價比,在中國掀起了一股熱潮。另外,2012年8月16日又發佈了將處理器工作頻率提高至1.7GHz的「Mi1S」和配備四核處理器的「Mi2」。該公司在中國的人氣十分高,可以說將是今後重點關注的對象。
顯露恢復跡象的索尼
除了中國廠商以外,存在感較強的自然是三星和蘋果。尤其是三星,該公司備齊了從低端到高端的所有產品線。
中國智慧手機市場的迅速擴大原本對日本廠商來說也是一大機會。但非常遺憾,日本廠商在中國市場上的存在感近乎為零。唯一的例外是索尼的全資子公司英國索尼行動通訊(SMC)。熟悉中國智慧手機廠商內部情況的專家指出,「通過解除與瑞典愛立信的合資關係,SMC的決策速度得到提高,開始推出索尼風格的產品」。2012年上半年的3個月間,索尼在中國的佔有率翻了一倍。山根認為,「通過大膽統一『Xperia』的設計,在中國也成功樹立起了索尼印象」。
其他日本廠商現在就言放棄還為時過早。專家指出,「松下和夏普作為家電品牌有很高的知名度。應該有辦法起死回生」。SMC的中國法人副總裁瀨尾雄司表示,「雖然中國廠商的千元智慧手機是個威脅,但要想與中國廠商競爭,不應該只單純推出相同價位的產品,而是要通過提供超越價格差的附加價值來吸引用戶」。
聯發科能否捲土重來
隨著中國手機的主流從山寨機變為千元智慧手機,廠商面臨著巨大的變化。受到這一動向影響的不僅僅是手機廠商。通信晶片廠商的格局也發生了巨變。
在山寨機領域,台灣聯發科壟斷了通信用晶片組和參考設計。深圳的數百家山寨機專業設計開發受託企業(設計公司)都是按照聯發科的參考設計向手機廠商提供安裝了部件的基板(中國多稱之為PCBA:printed circuit board assembly)的。手機廠商只需在上面組裝液晶面板、機殼和電池等就完成了產品。
而在智慧手機方面,擁有壓倒性佔有率的美國高通抓住了向低價位機型提供參考設計的機會。中國的千元智慧手機大多配備該公司的「MSM7227A」。
為了挽回在智慧手機領域落後的頹勢,聯發科2011年開始供貨3G通信用SoC「MT6573」。配備該SoC的聯想千元智慧手機銷勢良好。
美國博通也面向低價位智慧手機提供了參考設計。上面的專家稱,「博通好像在以比高通和聯發科還要低的價格提供LSI」。博通的「BCM21552」得到了三星的低端產品「Galaxy Y」等的採用。
千元智慧手機大多直接採用這些廠家提供的參考設計。零件廠商能否提高市場佔有率,除了手機廠商的採用外,關鍵還在於在中國能否作為主要參考設計而獲得採用。(未完待續,記者:大森 敏行、中島 募《日經電子》)
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