上周末九合一選舉,在開票的過程中,在我的LINE名單上各種不同族群的好友,紛紛表達意見。其中幾位頗有資金實力的友人:

A君:國民黨被馬先生拖累了,兩岸政策從此將轉向,經濟前景不樂觀,我要持續將錢移到海外。

B君:2016總統大選,結果看來也接近底定,日後政策一定偏向「重分配」,多關注基層與年輕族群 ,輕商人與企業家,追求公平正義;所以股市也看保守。

C君:不想那麼遠,兩年後才選總統,還是多留意基本面找股票吧!

選舉的激情已經結束,老百姓也充分表達對執政黨的不滿。政經其實是無法完全分開來看待,我的想法是這樣:假如執政黨無法在黃金時間一百天儘速推出新的、讓民眾耳目一新的方案及人選,後年的總統大選顯然是綠營已勝券在握。基於這樣子的思考邏輯,我建議的投資方向如後。

比較看好的族群:

1、兩岸間的相關條例將會延遲簽訂,因此盡量避開較會受到中韓FTA衝擊的傳產業,而要多看高科技業,且訂單如果是以全球市場為主,企業競爭力是足夠的,像是蘋果概念股及台積電周邊相關封測及設備廠 IC設計,如聯發科、譜瑞,觸控大廠如F-TPK等,都是很好的選擇。

2、接軌改變消費者行為模式的電子商務廠商,這是全球趨勢,實體消費大幅衰退,網路購物已成為主流:價格吸引人、送貨速度快、選擇多,不滿意還可以退貨。這樣子的企業將可以提高其本益比和價值,如網家、富邦媒體、一零四、數字科技、商店街等。

3、油價大跌的直接受惠概念股,如長榮航空、華航,空運海運或陸運,皆是成本大降,利潤會直接反應在財報的行業。